一文透视台积电大涨价背后的五大原因:芯片“情人们”如何接招?

编辑 | 中远亚电子

来源 | DeepTech深科技

不“涨”则已,一“涨”惊人。

即使同业联电、中芯国际、格芯GlobalFoundries的代工价格已经上涨好几轮,台积电一直维持着 “佛光” 普照的姿态,坚持不对客户涨价。

不过,基于全球大环境 “万物皆涨” 的现实压力,以及台积电必须要好好“整治”一些口袋里明明没筹码、没订单,还要在牌桌上口头加单的IC设计客户,利用这次的涨价,遏止他们四处重复乱下单的“歪风”。

日前,台积电首度无差别式的告知IC设计客户:将全面调涨晶圆代工报价,以16/12nm为分界线16/12nm以上(含12nm)的成熟制程报价调涨15~20%,先进制程报价上调7%~8%。

台积电平常和IC设计 “情人们” 谈恋爱总是忠实的、温和的,发于情且止于理。

就像是很久没有陷入热恋的情人,日子过得平顺,一时之间不知道怎么开口要“情人节礼物”。这次突然被多项因素刺激(毛利率压力、顿失价格主导权地位)的台积电,一改温文儒雅的情人形象,“下手猛烈” 把28nm/16nm/12nm等成熟制程工艺的报价一口气上涨20%。

当天,不少IC设计 “情人们” 都被吓得花容失色,过了好一会儿才回过神来!

对于这次涨价的幅度,以及开始执行的时间,业界有很多不同说法。有些人说年底开始调涨,也有些人说立即涨价。

据了解,台积电针对不同订单体量的客户,涨价的幅度都不一样; 再者,即使是同一家公司,不同制程的技术的涨价幅度也不一样,且每个制程的涨价时间点更不尽相同。

日前,三星副会长李在镕在出狱后立刻宣布逾 2000 亿美元史诗级的投资计划,且 60% 投资都以半导体为主。再者,三星也一直有在美国设立新晶圆厂的计划。

业者开玩笑说,这次台积电的涨价就当是全球IC设计客户“集资”,让台积电有充足的银弹去和三星好好的较量一场,所以不管怎么样,这次涨价都要“买单”啦!

这一波芯片短缺严重程度确实是十年罕见,每一个芯片行业的参与者,每天都在见证新历史,甚至携手改写着历史。

台积电之前都站在服务客户立场,即使竞争同业已经涨价好几轮,对于是否该跟进涨价,仍有许多考虑,最后拍板定案,且是大手笔的上调报价,这背后有五大原因

第一,明年产能吃紧态势无需有一丝怀疑

近期手机、PC、TV 等终端需求转弱的态势,让许多客户认为这一波芯片缺货潮快要纾解了,甚至开始抱怨起整个产业链利用涨价转移成本的借口,其实是在赚超额利润。

不过,现在连台积电都喊涨,代表之前怀疑需求转弱,而拒绝被涨价的声浪都将找不到立足点。

这时的联电、中芯国际等同业心理应该是暗自窃喜,想说再涨下去都快要压不住客户的反弹声浪。刚好,这时台积电出马定调价格大涨,代工同业可以安心继续涨价,至少再涨个两季度没问题。

第二,地缘政治风险下的全球设厂策略导致投资巨大,必须确保股东权益报酬

海外设厂确实会使得成本大幅变高,更何况台积电这次在多个海外据点几乎是同一时扩新厂,压力绝对不小。

但基于地缘政治风险,海外设厂是一条无法回头的道路。因此,为了确保股东权益报酬率,调涨晶圆代工价格势在必行。

第三,藉由涨价筛选出真正的需求,吓退重复下单、四处乱下单的 “非优质客户”

这一点会是台积电这次涨价非常主要的目的之一。现在全球重复下单问题太严重,芯片产业的供需失衡,甚至让很多产品已经有很长的时间陷入长短料问题。

很多客户担心疫情、中美关系等风险会影响到供货状况,因此四处在多个晶圆厂投单,明明手上真实需求没有这么多,但偏偏要找2~3家代工厂买保险。

万一哪一天终端需求大反转,但因为重复下单而掩饰了需求反转的真实情况。最后掀盖时,会让整个供需体系崩溃,台积电自然也会受伤。

再来,一直默许所有客户都这样四处重复下单,会导致一些真正运营非常有潜力的优质客户,反而没有足够的产能支援,扼杀了科技产业的创新力量。

这些考虑下,台积电身为全球晶圆代工老大哥,有必要出来 “端正视听”,利用这一次的涨价机会,吓退那些口袋没筹码,但仍留在牌桌上口头加单装大佬的人。再者,台积电看到客户在涨价后的下单状况,也利于明年的产能配置计划。

第四,全球通膨压力锅爆发

全球万物皆涨格局已定调,半导体材料、设备都在涨价。

有时候为了要确保机台的到货时间,或是插队抢机台,甚至有些长短脚机台也会影响到扩产和运行效率,需要付出更高的价格来确保机台供货。

这些都会反映在成本上,包括全球盖厂、新厂折旧、材料设备涨价而垫高成本,都让台积电没有理由不涨代工价。

第五,逐渐拿回晶圆代工产业的价格主导权

过去台积电的代工报价都高于同业20%,这一波是同业拼命涨价,台积电纹风不动,逐渐让出价格主导权的地位,这不但是里子问题,还攸关面子。

台积电这一次大涨价策略撼动了全球科技产业版图,业界最关心的是,最终涨价成本能否转嫁到下游业者,而传递到终端产品上?

试想,消费者会买单更贵的电子产品吗? 还是会因此导致整个终端需求被压抑?

日前传出苹果iPhone 13将因为台积电调涨代工价格而涨价,这点未能证实,但iPhone一直变贵是确实的。

未来被涨价的IC设计业者能否把晶圆代工涨价的成本一层层转嫁出去,要看自身的产品竞争实力和所拥有的技术层次。

这一次台积电的无差别大涨价,非常考验IC设计业者的生存强度,也象征游戏规则的重新被翻转。有能力者自然能在乱世中找到生存之道,台积电也是在暗示:口袋根本没有真实订单者,请立刻离开牌桌,不要再来闹了!

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